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Marketing Automation paso a paso

De Salesforce básico a una máquina de crecimiento con IA y automatización

Objetivo: implementar, en 2–6 semanas, un sistema que conecte Salesforce con tus apps clave, automatice tareas repetitivas y añada IA generativa como copiloto en marketing y servicio al cliente.

Paso 0 — Diagnóstico express (1 día)

  1. Dibuja el mapa de procesos:
    • Marketing: Captura → Nutrición → Calificación → Conversión a Oportunidad.
    • Servicio: Creación → Clasificación → Asignación → Resolución → Encuesta.
      Estos flujos son tu punto de partida para detectar “cuellos de botella”.
  2. Preguntas de oro:
    • ¿Cuál es el objetivo del proceso?
    • ¿Qué pasos manuales te roban más tiempo?
    • ¿Toda la info está en Salesforce? Si no, ¿dónde vive (Sheets, email, ERP)?
    • ¿Cuál es la tarea más tediosa?
      Con esto priorizas qué automatizar primero.

Paso 1 — Quick wins con Salesforce Flow (2–4 días)

Antes de sacar la artillería pesada, exprime lo nativo: Flow / Process Builder. Úsalos para automatizaciones internas (sin salir de Salesforce): asignar leads, disparar emails, actualizar campos, etc.

Receta rápida: Encuesta automática al cerrar un caso

  • Trigger: Caso marcado como “Resuelto”.
  • Acción: Flow envía email de encuesta desde plantilla.
  • Valor: respuesta en tiempo real y datos frescos de satisfacción.

Cuándo Flow se queda corto: si necesitas publicar en Slack/Teams, analizar texto con IA externa, o tocar datos que no están en Salesforce (sheets, correo, bases externas). Ahí pasas al siguiente paso.

Paso 2 — Conecta el ecosistema con n8n o Make (3–6 días)

Cuando Salesforce debe hablar con “el mundo real”, usa iPaaS no-code/low-code:

  • n8n (flexible, open-source, control de datos, nodos con IA/Agentes).
  • Make (interfaz visual, miles de integraciones, prototipado rapidísimo).
    Son puentes inteligentes para orquestar flujos entre apps.

Blueprint: Lead de alto valor

  1. Trigger (Salesforce): “Nuevo Lead” con LeadSource = Feria Empresarial.
  2. n8n/Make: Leer el lead.
  3. Slack/Teams: Alertar al canal de ventas.
  4. Google Sheets: Agregar fila para reporte gerencial.
    Una sola acción dispara una orquesta cross-app.

Paso 3 — Mete a tu copiloto: IA generativa en el CRM (4–8 días)

La IA no reemplaza a tu equipo; lo multiplica. Úsala para leer, resumir, clasificar, proponer borradores y detectar sentimiento.

Los 3 pilares

  • Einstein GPT (nativo de Salesforce, sobre tus datos de CRM; Trust Layer para enmascarar datos sensibles).
  • ChatGPT (gran generalista para redacción y análisis de texto, integrable vía API/n8n/Make).
  • Google Gemini (multimodal: texto, imagen, audio, video; contextos amplios, integración con Agentforce).
    Implementa cada uno según su fortaleza.

Paso 4 — Caso práctico A: Feedback de clientes con respuesta semi-automática (2–4 días)

Objetivo: reducir horas de lectura y estandarizar la primera respuesta.
Flujo:

  1. Trigger (Salesforce): “Nuevo Caso” cuyo asunto contenga Feedback o Sugerencia.
  2. n8n/Make: traer datos del caso.
  3. Módulo IA (ChatGPT/Gemini):
    Prompt base: “Eres analista de CX. Resume el caso en 4–6 bullets (tono neutral), clasifica sentimiento (positivo/neutral/negativo), extrae 3 causas probables y redacta un borrador de respuesta empática (120–160 palabras) incluyendo próximos pasos y tiempo de respuesta.”
  4. n8n/Make → Salesforce: grabar Resumen IA, Sentimiento, Borrador de respuesta en campos personalizados; asignar tarea al agente con el borrador adjunto.
  5. Agente humano: revisa, personaliza, envía.
    Resultado: enriquecimiento automático y tiempos de resolución más cortos.

Paso 5 — Caso práctico B: Ventas más rápidas con alertas y contenido (2–4 días)

Objetivo: que ningún lead caliente se enfríe.
Flujo:

  1. Trigger (Salesforce): Lead nuevo con score/criterios de “alto valor”.
  2. n8n/Make: notificación en Slack/Teams + registro en Sheets.
  3. IA (ChatGPT): borrador de email personalizado a partir de campos del lead (dolor, industria, producto de interés).
  4. Salesforce: crear tarea con el email sugerido y fecha límite automática.
    Resultado: velocidad y consistencia comercial.

Paso 6 — Métricas que sí mueven la aguja (instálalas desde el día 1)

  • Deflexión de casos a canales digitales (meta: ~30–50%).
  • Tiempo medio de primera respuesta (FRT) y de resolución (TTR).
  • % de casos con resumen IA y adopción de borradores IA.
  • Conversión de leads y SLA de contacto (<1 hora).
    Empresas con IA en Service Cloud han visto +125% ROI, hasta 50% de desvío de casos, +40% retención de agentes, –30% onboarding. Lleva estas métricas a tu dashboard ejecutivo.

Paso 7 — Seguridad y gobernanza (sin drama)

  • Einstein Trust Layer para proteger datos sensibles en respuestas generadas.
  • Controla qué campos expone tu prompt y define políticas de revisión humana para envíos.
  • Preferible: entornos de prueba y versionado de flujos antes del pase a producción.

Paso 8 — Roadmap 30/60/90 (plantilla)

  • Días 1–30: Quick wins en Flow; caso A (feedback) en n8n/Make con IA; dashboard inicial.
  • Días 31–60: Caso B (ventas); playbooks de prompts por industria; capacitación de equipos.
  • Días 61–90: Ampliar a casos de autoservicio, sumar Gemini para entradas multimodales (fotos, audio); hardening de seguridad y SLAs.

Checklist de implementación (copiar/pegar)

  • Procesos priorizados + cuellos de botella mapeados.
  • Flujos nativos en Flow listos (email encuesta, asignaciones).
  • Conectores n8n/Make activos (Salesforce, Slack/Teams, Sheets).
  • Campos personalizados en Salesforce para Resumen IA, Sentimiento, Borrador.
  • Prompts documentados y versionados.
  • Dashboard con ROI, deflexión, FRT/TTR, adopción IA.

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